Kdo jsou dividendoví aristokraté a vyplatí se do nich investovat

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 03:50

Budete dostávat platby stabilně, ale riziko výdělku ne tolik.

Co jsou dividendoví aristokraté

Dividendoví aristokraté jsou velké a spolehlivé společnosti, které neustále dosahují zisků a dělí se o ně s akcionáři.

Na propagačních akcích můžete vydělávat dvěma způsoby:

1. Kupte je levněji, po čase prodávejte dráž.
2. Přijímat dividendy.

Je jasné, že ne vždy se dá odhadnout, zda akcie porostou na ceně. U druhého způsobu ale také není vše jednoduché. Peníze se neobjevují z ničeho nic. Společnost musí za sledované období vydělat hodně peněz, na základě jejichž výsledků jsou vypláceny dividendy. V každém případě stačí uhradit všechny závazky a část prostředků případně použít na rozvoj podnikání. A zbytek už je rozdělen mezi akcionáře. Ekonomika je ale nestabilní, takže některé společnosti někdy dividendy vyplácejí, jindy ne. Ostatní firmy využívají všechny peníze k růstu.

Dividendoví aristokraté vynikají svou stabilitou. Prokazují odolnost vůči krizím a ekonomickým výkyvům. Tyto společnosti zvyšují své zisky a mohou si dovolit rok co rok načítat platby akcionářům a částky obvykle rostou.

Co odlišuje dividendové aristokraty

Klasické dividendové aristokraty najdeme především na americkém trhu. Toto jsou společnosti, které se shromažďují v indexu. Abyste se do něj dostali, musíte splnit tři kritéria:

1. Buďte v indexu S&P 500, který obsahuje společnosti s největší kapitalizací.
2. Mít kapitalizaci 3 miliardy $ a průměrný denní obrat po dobu tří měsíců až do odhadu 5 milionů $.
3. Zvyšte dividendy po dobu alespoň 25 po sobě jdoucích let.

Nyní je na seznamu 65 společností. Známé v Rusku - 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, McDonald's, PepsiCo, Procter & Gamble.

Pro jiné země existují indexy se skromnějšími požadavky - obvykle mluvíme o 5-10 letech výplat dividend a nižší kapitalizaci:

• Kanadské společnosti -.
• Britové -.
• Japonec -.
• Brazilský -.

S ruskými dividendovými aristokraty je vše poněkud složitější. Je zřejmé, že nemá smysl přistupovat k nim podle amerických standardů. A neexistují žádné seriózní indexy, které by je shromažďovaly do jednoho seznamu. Vždy však můžete hledat analýzy od makléřů nebo specializovaných médií. Například společnost RBC Investments byla vybrána deseti ruskými společnostmi, které „vykázaly vysoký průměrný dividendový výnos a trvale rostoucí trend v dividendách a kotacích“. Seznam zahrnuje Tatneft, NLMK, NCSP, Seligdar, OGP-2, Gazprom Neft, Sberbank, Norilsk Nickel, IDGC regionu Střed a Volha a MMK. Bylo by předčasné nazývat je aristokraty, ale akcie mohou být zajímavé pro investice.

Jaké jsou výhody akcií dividendových aristokratů

Stálé a vysoké dividendy

I když výplaty nejsou působivé v absolutních hodnotách, stále budou v poměru k trhu vysoké. Zejména s ohledem na skutečnost, že mnoho firem dividendy vůbec nerozděluje.

Stabilita

Pokud společnost pravidelně vyplácí dividendy, svědčí to o její dobré stabilitě na trhu. Tento stav umožňuje doufat, že náhle nezkrachuje a odolá otřesům.

Stabilnější cena akcií

Obvykle hodnota cenných papírů dividendových aristokratů nevykazuje závratný růst. Ale v horizontu několika let nebo dokonce desetiletí to bude. Zároveň se zpravidla nemůžete bát ostrých pádů. Pověst společnosti ochrání akcie před spekulacemi. A pokud cena klesne, podpoří to zvýšený zájem investorů, kteří budou nakupovat cenné papíry při poklesu.

Jaké jsou nevýhody akcií dividendových aristokratů

Stabilnější cena akcií

Tento bod byl již ve výhodách, ale také stojí za zmínku v nevýhodách. Cenné papíry porostou pomalu. Ale na trhu je mnoho technologických společností, které vykazují hmatatelnější růst. Například Zoom za posledních pět let získal 3,6krát, zatímco Coca Cola 1,2. A ukázalo se, že pokud jste koupili akcii Zoom před 5 lety, mohli byste ji nyní prodat a vydělat 241,87 $. V případě Coca Coly by váš příjem za těchto 5 let včetně dividend činil 14,66 $. (Před pěti lety měl Zoom dvakrát větší hodnotu než Coca Cola. Pro výpočty to není příliš důležité, ale najednou je důležité, abyste to věděli.)

Konzervativní průmysly

Výplata dividend za 25 let naznačuje: společnost je na trhu již dlouho. V souladu s tím se angažuje v relativně konzervativním segmentu ekonomiky. To znamená nejen to, že akcie rostou pomaleji. Existuje možnost, že v průběhu let se společnost může přestat rozvíjet, pokud nezačne rozvíjet nové trhy.

Vyplatí se investovat do akcií dividendových aristokratů

Záleží na vaší investiční strategii. Pokud chcete minimalizovat rizika a přijímat příjmy nejen v budoucnu při prodeji akcií, ale neustále, pak byste měli uvažovat o dividendových aristokratech. Navíc lze platby reinvestovat do nových akcií a vydělávat díky složenému úročení.

Ale nejlepší je nedávat všechna vejce do jednoho košíku. Udržujte část portfolia konzervativní a část akcií technologických společností nebo organizací z jiných rychle rostoucích sektorů. Jaké podíly to budou, je na vás, abyste se rozhodli.

Jak nakupovat akcie dividendových aristokratů

Musíte si založit makléřský nebo individuální investiční účet, bez nich se neobejdete. Life hacker se podrobně rozepsal o každém z nich - vyberte si, co vám vyhovuje.